نقطه ي اوج رابطه ي چندين ساله ي اسکورسيزي، پل شريدر (فيلم نامه نويس)، و دنيرو. سبک بصري به غايت پيچيده ي اسکورسيزي که ترکيبي از حرکت هاي دوربين افقي و عمودي است به هم راه حاشيه ي صوتي صداي گاو، در صحنه هاي مشت زني، بسيار تکان دهنده و بديع است. تلما اسکونميکر تدوين گر، در کنار دنيرو، ستاره ي فيلم است.

فریتز که اکنون ازدواج کرده و پدر شده است، ناامیدانه تلاش می‌کند تا از جهنم خانوادگی که در آن گرفتار شده فرار کند. او با روشن کردن یک سیگار ماری‌جوانا، شروع به رویاپردازی درباره هشت زندگی دیگر خود می‌کند، به این امید که یکی از آن‌ها بتواند حواس او را به شکلی خوشایند پرت کند. سفرهای ناشی از مصرف مواد مخدر او شامل دوره‌هایی به عنوان یک فضانورد، روان‌پزشک هیتلر، یک پیک در حال سفر در قلمرو دشمن در طول یک جنگ نژادی، و به عنوان شاگرد یک گورو هندی در فاضلاب‌های نیویورک است.

 فروشنده اي به نام "ديويد مان" که براي انجام کاري به کاليفرنيا رفته، به خاطر ترافيک سنگين بزرگ راه، از يک جاده ي محلي به راهش ادامه مي دهد. او در ميانه ي راه، براي پرهيز از دود غليظ يک تانکر، از آن سبقت مي گيرد، اما اين کار راننده ي تانکر را به خشم مي آورد و تعقيب و گريزي ديوانه وار و خطرناک آغاز مي شود و ...